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吉安橡胶破位下行 轻仓短空EXU连廊滑动支座
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橡胶区间震荡后,破位下行。橡胶主力1709 合约在13000-15000 点经过三周以上的区间震荡之后,受橡胶库存增加及汽车需求放缓的影响,跌破重要支撑位13000 点。今年1-5 月,重卡市场销量月度增速几乎一直在
减速,4 月份和5 月份的同比增速分别是52%和43%,重卡消费不容乐观。橡胶主力合约1709 收于12405 元/吨,比上周下跌1060 点,跌幅达7.87%。
二、价格影响要素分析
1、宏观分析
1.1 美国5 月非农就业人数不及预期将影响6 月加息
美国5 月非农就业人数不及预期,美元指数走弱。美国劳工部6 月2 日公布的数据显示,美国5 月非农就业人数新增13.8 万,预期18.2 万,前值由21.1 万修正为17.4 万,3 月由7.9 万修正为5.0 万;5 月失业率4.3%,创十六年新低,预期4.4%,前值4.4%;劳动力参与率62.7%,预期62.9%,前值62.9%。非农数据客观地反映了美国经济的兴衰,在近期汇率中美元对该数据极为敏感,高于前值,利好美元,低于预期,利空美元,美元指数再次承压。
1.2 财新中国制造业采购经理人指数由扩张转为收缩
中国5 月份制造业PMI 为51.2%,连续10 月在荣枯线上。国家统计局5 月31 日公布的数据显示,中国5月官方制造业PMI 为51.2,与上月持平,连续10 个月在荣枯线上方,预期51;中国5 月官方非制造业PMI 为54.5,环比上升0.5 个百分点;统计局称,制造业采购经理指数保持扩张态势,市场供需两端持续扩张,消费品制造业增速有所加快,中小型企业活力有所增强;非制造业商务活动指数有所上升,服务业较快增长,建筑业高位运行。中国5 月份财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6%,环比回落0.7 个百分点,这是11 个月以来首次落入临界点以下,显示制造业运行状况由扩张转为收缩。
1.3 京津冀及周边环保监管影响工业生产
京津冀及周边环保监管加强,对工业生产将受影响。环保部调集5600 名环境执法人员,正对京津冀及周边地区的28 个城市进行强化督查。环保督查目标主要是打好蓝天保卫战,计划开展一年时间,执法力度在中国环境治理史上前所未有。环保督查加强,工业生产将放缓。
2、供需分析
2.1 保税区橡胶库存增加
截至2017 年5 月31 日,青岛保税区橡胶库存涨至27.60 万吨,较5 月中旬26.78 万吨增加0.82 万吨,涨幅3.1%。天然胶增加0.91 万吨、合成胶减少0.09 万吨,继续提升本期库存总量。全球产胶地区迎来新一季割胶季供应进一步增加,导致保税区橡胶库存增加。
2.2 国内天然橡胶进口保持增长
据海关总署消息, 4 月份中国进口天然橡胶25.9 万吨,同比增长22.3%,环比下滑15.8%。流入到保税区的进口天然橡胶同环比均有增长,同比暴增95%至8.1 万吨,环比大涨29.2%。进口至保税仓库的数量同比增幅较大,达到388.4%;环比却有42.5%的下降。今年1-4 月,中国共进口天然橡胶102.1 万吨,同比增长24.9%。整体来看,4 月份天然橡胶同比呈增长态势,随着进口的增加库存压力增大。
2.3 汽车销量同比下降,5 月重卡市场销量月度增速放缓
中国汽车工业协会5 月11 日公布的产销数据显示,4 月,汽车生产213.84 万辆,环比下降17.88%,同比下降1.91%;销售208.40 万辆,环比下降18.05%,同比下降2.24%。1-4 月,汽车产销927.15 万辆和908.60 万辆,同比增长5.38%和4.58%,增幅比一季度分别减缓2.61 个百分点和2.44 个百分点。4 月,新能源汽车的销量同比增长7.9%,但受一季度销量下滑影响,前4 个月累计销量微跌0.2%。4 月产销情况表现较差,新能源汽车销量受补贴限制销量将下滑。据第一商用车网,2017 年5 月,我国重卡市场共约销售各类车型9.3 万辆,环比4 月份(10.44 万辆)下降11%,但相比去年同期的6.48 万辆,仍然处于快速增长通道——大幅增长43%。今年1-5 月,重卡市场销量月度增速几乎一直在减速:1 月份销量同比增长125%;2 月份重卡市场同比增长147%;3 月份,重卡市场销车11.46万辆,同比增长53%;4 月份和5 月份的同比增速分别是52%和43%。
3、技术分析
多头、空头都增仓,空头仓位比较集中。上期所主力空头比较集中,前20 位持仓排名中多头增仓6520手、空头增仓4811 手,多头持仓比空头持仓少30261 手。
橡胶破位下行,将弱势寻底。从橡胶主力合约Ru1709 合约日K 线图看,橡胶价跌破13000-15000 区间处于下跌通道。日线级别的MACD 绿柱放大,成交量保持活跃,收于13000 点之下。12 日、26 日均线形成空头排列,处于下跌通道中,跌破重要13000 点支撑位仍将弱势寻底。
三、结论与投资建议
综合来看,美国5 月非农就业人数不及预期,美联储6 月加息不确定性增大。中国5 月官方制造业PMI 持平、财新制造业PMI 由扩张转为收缩,大宗商品价格将延续回调压力概率较大。青岛保税区库存增加导致库容紧张、上期所库存连续增加处于高位库存,前4 月进口橡胶同比增加,供应过剩短期难以改变。沪胶主力合约1709 破位下行,轻仓短空,空头止损设在13500。
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